木叶，森林里越发地黑暗了，卡卡西再次隐藏起来，这是上忍的另一种技能，潜伏术。鸣人听到了铃铛声，三人一起摸过去，小樱怀疑是卡卡西故意放出来的。随后，鸣人和小樱一起看到浑身是伤的佐助出现，大吃一惊。晶臧莫名奇妙，不知道二人怎么了。
佐助走过来，“我刚刚从大蛇丸那里逃出来，受了重伤。”晶臧立即明白，“是幻术，小樱！”小樱也反应过来，双手结印，“解！”佐助消失了，眼前什么都没有。小樱道，“我对幻象不敢兴趣。”由于小樱解开幻术，鸣人也成功从幻术中脱离出来。
晶臧看见了，“鸣人，卡卡西老师在树后。”说着话，晶臧抢先动了，“柔云掌！”密集的云掌拍了过去，卡卡西晓得厉害，翻身跳出来，躲过攻击，身旁的树木却被掌力扫中。鸣人也在影分身的帮助下，完成了忍术，“螺旋丸！”近前轰过，卡卡西险险退后躲开，十分狼狈。而那棵大树这时才断裂，那是柔云掌造成的。卡卡西非常惊讶，大树的断裂处，树组织全部被破坏了，非常整齐，仿佛用什么东西统一侵蚀过一样。
猿飞向几个上忍解释其中的原理。普通的拳脚是靠力量直接摧毁物体，柔拳是摧毁经络和纹理，而柔云掌却是破坏组织结构，三种体术各有优劣。普通的体术是不需要消耗查克拉的，像小李和阿凯那样，不使用八门遁甲就不会损耗查克拉。但小樱的怪力拳例外，那是将查克拉集中起来准确地释放，形成的巨大威力。而柔拳和柔云掌都是要耗费查克拉的。柔拳要依靠日向家独有的查克拉，柔云掌需要精妙的水属性查克拉来形成，晶臧也是经过三年的苦修，才达到了这个境界。
小樱笑道，“卡卡西老师，你现在还有什么话说吗？”卡卡西道，“忍者战术之二，幻术！那个时候，你可是很容易上钩的，还被吓晕了过去……”晶臧笑道，“卡卡西老师，拜托你有点创意行不行？同样的招数怎么可能还会奏效！”卡卡西却说，“这可不一定。”鸣人猛然发现，铃铛掉在地上，大喜过望，跑过去捡。晶臧和小樱阻止不及，鸣人再次被吊到树上。卡卡西笑道，“你看，鸣人又上当了。”
话音未落，鸣人消失了，是影分身。鸣人从后面出现，苦无快速刺过来，击中卡卡西，却是一截木头，替身术。晶臧起跳，直追树上的卡卡西。卡卡西快速隐身到黑暗中，“果然，同样的招数不能再用了啊！在夜战方面晶臧的表现不如白天啊！不过，他在潜伏和隐蔽上，同样非常出色。”
砂隐，迪达拉与我爱罗正面遭遇，双方都非常自负，自认为能够击败对手。我爱罗率先用沙子发动了攻击，迪达拉立即跳起来躲避，跃到白鸟背上。沙子如同长索一样，紧追而至，飞鸟快速向高空飞去。我爱罗操纵沙子，遥控攻击天空的敌人，双方上演了一场激烈地空中攻防战。飞鸟在迪达拉指挥下，飞去街区，快速行驶，我爱罗也不示弱，沙子如影追来。我爱罗见一股沙子无法追上迪达拉，立即分出几股沙子分头堵截迪达拉，飞鸟立即冲上天空，再次向远处飞翔，在高处躲避沙子的攻击。
双方战了这一合，都意识到对方很厉害。我爱罗改变战术，沙子将他也托上高空。迪达拉大为佩服，“好厉害的人柱力。你是怎么分辨出来的？”我爱罗淡淡道，“沙漠里没有这种鸟。”迪达拉这才明白，“看来我的隐秘行动失败了啊！”二人这一番激斗，让村子里的砂忍们也察觉不对了，很快就有人发现，瞭望台的忍者都已经死亡，也看到了我爱罗与敌人在空中对峙。勘九郎闻讯跑来，“怎么回事？由良队长不是都布置好了吗？”下属的忍者只好道，“我们联系不上由良队长了。”勘九郎吃惊。
村口，赤砂之蝎非常不满，“搞出这么大的动静，迪达拉这个家伙！”蝎让由良先离开，不要暴露身份。由良应诺，迅速离开了。蝎催促，“动作快点啊，迪达拉！我不喜欢等人。”一个胖砂忍跑来通知勘九郎，请他快去支援风影。勘九郎大惊，急忙跑到外面。可是面对这种空中的敌人，勘九郎是一点招也没有，他的傀儡可以跳跃，但不可能飞到高空。砂忍也都纷纷跑出来，观看天上的战斗。
迪达拉肆无忌惮地拍下我爱罗的照片，“也好，省得我再去找你了。”我爱罗忽然张开双臂，地上纷纷升起沙柱，扑向高空的迪达拉。沙柱们连结在一起，在我爱罗背后出现，如同张开的巨大手臂一样。迪达拉也知道对方占有地利，能够利用附近到处存在的砂子，非常棘手。
木叶，在圆月映射下，晶臧成功地找到卡卡西。鸣人射出苦无，卡卡西躲过去，然后也用苦无还击。小樱和晶臧都过来攻击，卡卡西将二人踢飞出去，二人消失，都是鸣人的影分身变化的。月光映照下，小樱从天而降，重拳出击。卡卡西立即避开，“要是被擦中一点，就会重伤。”大地崩裂，小樱的怪力拳名不虚传。晶臧飞奔而至，连环踢高速踢来，卡卡西在空中旋转闪避，并起脚挡住了进攻。在三人的联手攻击下，卡卡西撤退到河边，准备反击。
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