诸葛亮笑道：“愿闻皇叔之大志。”
刘备见堂中别无他人，便轻声直言道：“汉室垂危，奸臣窃命。备欲伸大义于天下，而智术浅短，迄今无所成就。先生若肯开备愚鲁出山赐教，实为万幸！”
诸葛亮道：“自董卓起兵以来，天下豪杰并起。曹操势不及袁绍，却能克敌制胜，既是天时，亦为人谋。如今曹操麾下百万之众，占八州之地，挟天子以令诸侯，皇叔虽有除贼之心却无力与之争锋。孙权据有江东已历三世，国险而民附，皇叔可用为援而不可图也。光华国师有识人之术大道玄奇，天下贤才归附百姓敬仰，各地动荡十余年而交州不乱，皇叔又与其交好，亦可为援而不可图。
天下除此三家之外，皇叔皆可谋求。荆州北据汉、沔，南临交州，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地，非明主不能守，是天赐皇叔之地。益州险要，沃野千里，天府之国，高祖得之以成帝业。如今刘璋暗弱，民殷国富而不知存恤，智谋之士思得明君。
皇叔乃帝室之胄，信义著于四海，麾下有关、张之勇，若能得荆、益二州，西和诸国，南连国师，东结孙权，内练甲兵。待天下有变，则命一上将领荆州之兵北上洛阳，皇叔亲率益州之众以击长安，东西二都得之则大业可成，汉室可兴矣。此亮为皇叔所谋，皇叔以为如何？”
刘备闻言离席拱手道：“先生之言令备顿开茅塞，如拨云雾而睹青天。”
诸葛亮又取出一画轴挂于墙上，指图对刘备道：“此西川五十四州之图。皇叔欲成霸业，北让曹操占天时，东让孙权占地利，皇叔可占人和。先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图天下也。”
刘备闻言奇道：“先生言曹操占天时，孙权占地利，我占人和。不知光华国师如何？”
诸葛亮沉吟道：“国师自保交州一地十余年未曾出兵谋一地，虽有扬州刘繇、益州董斟相投，却非国师谋求，可见国师并无心争天下。如此下去，便是天下一统，国师所有还是交州之地。依我之见，那时国师定然举州归降，以免生民涂炭，因此不足惧也！”
刘备追问道：“假若国师有心争天下又当如何？”
诸葛亮皱眉道：“国师成名甚早，斗张角，斩董卓，杀李傕，除袁绍，可夺曹操之天时。交州安定已久，扬州、益州国师各占其半，若要发兵，扬、益二州无险可守，可夺孙权之地利。国师又兴镖局，设钱庄，救洛阳之瘟疫，迁流民于交州，百姓皆感其恩德，可夺皇叔之人和。国师若争天下，恐怕天下无一人可与之争锋。皇叔宁可谋曹操，不可谋国师。”
刘备闻言吃惊不小，不过目前他也没有与南烨相争之意，想的太远也是无用。刘备收回心神，看着图中荆、益二州皱眉道：“荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备岂忍夺之？”
诸葛亮道：“刘表年事已高，不久于人世。刘璋非立业之主，益州之地必归皇叔。”
刘备闻言顿首拜谢，又对诸葛亮道：“备虽名微德薄，但愿先生不弃鄙贱，出山相助。备当日夜聆听先生教诲。”
诸葛亮假意推辞道：“亮久乐耕锄，懒于出仕，恐不能奉命。”
刘备闻言大哭道：“先生不出，苍生如何？”言罢泪沾袍袖，衣襟尽湿。
诸葛亮本就决定出仕刘备大展宏图，此时见其意甚诚便道：“主公既不相弃，愿效犬马之劳。”
刘备大喜，命关、张二人献上礼物。诸葛亮推辞再三方才收下，又留三人共宿一夜，次日与刘备一同离了隆中同归新野。
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