不过，希特勒并未就此打住。当他发现协约国英法的实力远低于同盟国时，便不把协约国的警告放在眼里（反对德国跟奥地利、匈牙利、捷克、斯洛伐克合并），英法在西班牙的绥靖政策让希特勒更加大胆，决定先吃掉欧洲的弱小国家，然后再掉头回来吃掉英法。
德国吞并了捷克、斯洛伐克和匈牙利后，下一个目标便对准了波兰。因为德国希望得到波兰的石油，不想一味的靠中华帝国来提供石油。
然而，此时的波兰早已经跟英法签署了同盟协定，波兰已经加入了协约国阵营。这是因为英法觉得苏联和德国走得太近，指望把德国祸水引向苏联恐怕有些不保险。因此跟波兰的联盟，造成英法和波兰东西夹击德国的态势，这令德国的国防安全再次出现危机，因此也埋下了希特勒要征服波兰的祸根。
希特勒为了麻痹英法，一反先前德国与苏联交好的关系，提出了纳粹主义向东方扩张的“生存空间”理念，并宣称将建立一个在欧陆拥有霸权的泛德意志国家，德国最终将对苏联展开战争。
希特勒一方面给英法造成进攻苏联的印象，麻痹英法。另一方面为了攻击波兰，德国需要在国际上孤立波兰。只有孤立了波兰，英法才会在德国入侵波兰时保持克制。
为了孤立波兰，德国跟波兰签署了10年互不侵犯条约。结果波兰大为高兴，以为短期内不会面临德国的威胁了。这时，德国鼓动波兰入侵立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚等波罗的海沿岸国家，并且向波兰提供贷款和武器装备支持。波兰没有看清楚希特勒的阴谋，于是大举入侵立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚三国，顿时在国际上造成恶劣的影响。
此时，中华帝国也想改善跟德国的关系，在德国的请求下，中华帝国主导的国联向波兰提出严正警告，但为了改善跟英法的关系，中华帝国也不想直接动员联合国军制裁波兰，于是中英法德意五国达成了闭门会议，只是对波兰进行公开谴责。
但这已经达到了希特勒的目的，波兰的国际形象一落千丈，在欧洲遭到相当一部分国家的冷落和孤立。
这时，希特勒公开正式拉拢波兰加入《反共产国际协定》，要求跟波兰一起对付苏联，要租借波兰国内的一些军事基地。倘若波兰答应，希特勒将会未来给予波兰乌克兰北方的一些领土，并将德波互不侵犯条约将延长35年作为补偿。然而波兰认为，若加入了德国为首的《反共产国际》，就等于跟苏联决裂，而且波兰是协约国阵营国家，加入这个协定等于沦为德国的一个卫星国，甚至最终其国家地位将受到威胁，如同奥地利、匈牙利、捷克、斯洛伐克等国德国所吞并，因此波兰总理贝可勒尔拒绝其提议，波兰外交部与军事领导人的看法也是一致的，波兰政府和人民亦不信任希特勒。
2月21日，贝可勒尔前往柏林与希特勒会晤，后者强硬地要求其接受德国的条件，但遭到拒绝，双方不欢而散。希特勒即命令军方拟定入侵波兰的计划—《白色方案》，并于3月3日予以批准。
英国和法国也意识到德国与波兰关系的改变。2月27日，波兰得到英国的保证，将维护前者领土的完整。3月6日，贝可勒尔前往伦敦签署《英国-波兰安全保证条约》。4月19日，波兰又与法国签订类似的议定书，表示当波兰受到攻击时，法军将攻击德国，同样地，当法国与比利时受到德国攻击时，波兰也会进攻后者。希特勒于同月28日以波兰接受英法两国保护为由，宣布废除《德波互不侵犯条约》，并命令德军在7月前做好进攻该国的准备。
另一方面，英国首相张伯伦没有看穿希特勒的阴谋，以为希特勒要求波兰加入《反共产国际协定》是为了对付苏联，毕竟德国想要对付苏联需要跨过波兰的领土才行。张伯伦很快跟法国总统也达成了一致。他们仍认为能与希特勒能达成一项关于要求波兰加入《反共产国际协定》，为德国提供一些军事基地的要求，战争是可以避免的。
但希特勒的真正目的是吞并波兰，跟英法的谈判很快破裂。
德国几个月内与波兰之间没有任何外交互动。希特勒也知道，自从1934年3月起，英法两国为遏止德国而与苏联谈判，但前两者仅欲苏联提供帮助，却不愿在苏联同样受到攻击时援助，谈判遂陷入胶着，再加上苏联与德国国境并未相接，若要与德军战斗就得通过波兰或罗马尼亚的领土，而这两个国家却都不同意其军队通过，尤其是波兰，贝可勒尔认为若与苏联同盟只会激怒希特勒，让战争提早爆发。
希特勒见此，便于7月23日派外交部长里宾特洛甫前往苏联，于当天晚上签订了《德苏互不侵犯条约》（又称“莫洛托夫-里宾特洛甫条约”），有效时限为十年，国际上对德苏的关系改变感到震惊，原先这两个国家在意识形态上是完全对立的。然而《德苏互不侵犯条约》并非仅有保证两国安全的效用，其中还附加了一项秘密协定：两国共同瓜分东欧，包括波兰、波罗的海诸国、罗马尼亚等国家，以波兰来说，他将被德苏两国共同瓜分，前者取得49%的领土，剩余则划给苏联，两国不但将共同出兵打击波军，在德国因进攻波兰而遭英法宣战时，苏联将会维持中立，波兰即因此将面对历史上德国与俄罗斯的第四次瓜分。
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