平王东迁，周王室原有的底蕴几乎丢光，内里都是虚的。
最大的支持者晋国陷入内战，无法支援。而郑国的大肆扩张势必会引发东土四强的反弹。
更麻烦的是，郑国扩张的太快了，已经超过了周王室与其他畿内诸侯的实力。此时已经不能把郑国看成畿内诸侯了。而郑国以周王室名义扩张私领，却不回馈周王室，使得两者之间的关系发生了微妙的变化。
在东迁诸侯中，周公国开始复兴。毕竟周召分陕，在宗周时召公之后长盛不衰，而在成周，与东土诸侯打交道，周公的影响力更大。
但周公国东迁后势力衰弱，无法与郑国抗衡。于是平王末期，南虢国的虢公忌父得到重用。南虢国都于上阳，东至崤山与周王畿接壤，西至渭汭，北界河水与虞、魏、北虢隔河相望，南越崤山至伊洛上游，为虢略地。
南虢国成为王畿西部的大国，与郑国一东一西屏藩成周。南虢国的虢师也成为郑师、王师之后，周王室的又一强大武力。南虢国还与北虢国合并，北虢国成为了南虢国的附庸，南虢国横跨了河水南北。合并后所称虢国即为南虢国，而宗周旧地的虢国称为小虢国。
但南虢国实际上是无法与郑国比的。
从历史渊源上，郑国是东迁的开路先锋，最大功臣，所有东迁诸侯都欠郑国的恩情。而虢国当时还是敌对的携惠王一方的，双方有旧仇。
从朝廷官位上，郑伯父子两代继为王室卿士，其地位连天子都不能轻动。而虢国最高也只是当年的传统官位，负责管军的师氏。郑国位高权重且势力雄厚。
从国力上，两国面积勉强相当，但虢国多为山地，从崤山到华山，到南边的熊耳山乃至伏牛山，全是山地。而郑国在太室山以东就全是平原。而且随着戎狄开始从西北内迁，而南虢国也遭到了冲击。
中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。中国之外，有夷蛮戎狄者也。
东方曰夷，被发文身，有不火食者矣。
南方曰蛮，雕题交趾，有不火食者矣。
西方曰戎，被发衣皮，有不粒食者矣。
北方曰狄，衣羽毛穴居，有不粒食者矣。
这是从衣食住行等文化习俗给予区分。值得一提的是夷蛮戎狄也是从三皇五帝流传下来的古姓部落或被其同化者，与后来的胡种不是一回事。
首先是头发，华夏是束发、扎巾、系冠，“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也”。而夷戎皆被发即披发，披散着头发，不予打理。夷有文身之俗，文身者，即纹身也；蛮有雕题之俗，雕题者，刺额也，即纹面。戎狄亦有划面蘸血之俗，而华夏不毁体肤。
华夏养蚕织布，有服章之美，皆右衽，前襟向右掩。戎衣皮，即皮衣，狄衣羽毛，即毛衣，以鸟羽为饰。夷、蛮与华夏接触得早，有些习得织布，有些因地区炎热，裸身为俗。夷蛮戎狄，衣者随意，向华夏者右衽，背华夏者左衽。
华夏食五谷，夷蛮有不火食者，饭稻羹鱼。戎狄有不粒食者，茹毛饮血、食肉寝皮。
又有蛮人交趾，足相向，即内八字，其俗男女同川而浴，狄人同穴而居。而华夏有礼仪之大，有男女大防，同姓不婚。夷蛮渔猎，戎狄游牧，而华夏以农耕而力田。
夷人出现很早，与华夏不断融合、交流。夷字，金文中从大（为正立之人形），从弓，合起来表示人持弓。在部落时代[三皇五帝时]，农耕部落与渔猎部落尚未完全分化，处于你中有我，我中有你的状态。方国城邦时代，东夷有穷氏后羿善弓，入夏致使太康失国。
殷商时称为人方，尸方，常加征伐，夷字引申为讨平、平定，即夷平某部，夷定天下。
鲁国泰山与济水之间有任、宿、须句、颛臾诸国，为风姓太昊伏羲氏之后，“实司太皞与有济之祀，以服事诸夏”。
又有莒、夷、介、莱诸国，不为诸侯，为周附庸。与不服周之莱夷、岛夷相别。东南有徐夷、淮夷，叛服不定。
蛮者，不服也，去华夏而南，蚩尤、三苗、防风氏、虎方、群舒、鄂人南迁，楚子叛周为荆蛮，百越。蛮者，从虫，与蚩尤之蚩有关，闽、蜀腹中有虫。
戎人，游牧民也，戎字，甲骨文中从戈从甲（或从盾，皆为防御）。游牧者，不习农桑，以劫掠为主。在西北有鬼方、羌方。游牧部落自相征伐、吞并、分裂，种属氏名不定。
鬼者，甲骨文中上田下人，人从厶，为跪地之人被埋于田下，即杀俘。后引申为众生必死，死必归土，鬼者，归也。鬼方后有西落鬼戎，为隗[wěi]氏归姓，其后又有东山皋[gāo]落氏。
羌者，从羊，牧羊人也，入中国为姜姓。出外以牧为主，以狼狗为图腾，从犬为猃狁[xiǎn yǔn]，是为犬戎。化狁为允，是为允姓之戎。
犬戎有与西方异种杂居者，有昆夷、绲夷、串夷等别称。
申戎为姜姓之戎，与姜姓申侯同宗。商盖之民西迁，化为大骆戎。申骆重婚，西戎皆服。西戎者，泛指西方之戎。
又有北戎，出自土方，山戎。周宣王时，晋人败北戎于汾隰。平王2年，北戎东出，邢侯大破北戎。之后，北戎越过燕山、太行，至河水下游原始荒芜之地。邢国也在这一时期失去了井陉[xíng]，邢同井。于是在平王东迁之际，北戎也开始南下，威胁邢卫与东齐，甚至越过河济，直入中原。
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