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次日。

南易窝在自己的书房研究了一天泰国的资料,晚上,他把马世民约来了方氏庄园。

“西蒙,你对泰国的外汇政策怎么看?”

马世民略一思考,说道:“泰国从1974年到1985年的11年间,由于盯住美元的泰铢跟随美元一起贬值,使得出口高速增长,泰国这期间的GDP年增数接近10%。

在此期间,制造业出口占总出口的比重由原来的36%上升到81%,制造业占GDP的比重从22%增加到29%,农业出口比重由47%跌到了13%,农业产值占GDP的比重由21%降到了11%,工业增长,泰国变富裕。

不过,一直以来,泰国对外国金融机构十分警惕,一直到八十年代末依然实行较为严格的外汇管理制度。

这一切,在进入九十年代后发生变化,泰国的金融政策改为允许外国金融机构的资金自由进出泰国,不需要经过央行监管。

究其原因,泰国政府看上了香塂金融港的地位,想趁着香塂人心涣散的机会,与香塂竞争,取代香塂成为东南亚,甚至是整个亚洲的金融中心。

自由的金融政策一颁布,大量的海外资金涌入泰国,整个泰国的金融市场变得繁荣,今年投入泰国股市的海外资金也许已经有将近30亿美元,所以,今年的泰国股指升的很快。”

马世民停顿了一下,又说道:“按照目前的情况发展下去,泰国政府应该很快会允许外国银行在泰国设立分支机构,实现真正的金融自由化。其实泰国下一步会怎么做,可以从香塂走向金融港的进程中找到答案。”

南易从桌上捻起一颗夏威夷果果仁,一边咀嚼,一边思考,等果仁嚼干净,他才说道:“西蒙,假设明年或者后年,美元升值,泰国经济会发生什么变化。”

南易的这个问题有点大,马世民思考了二十多分钟,才开口说道:“当泰国实现金融自由化,大量的海外资金进入泰国股市,当股市涨到顶点,已经容纳不了太多资金,或者说投资风险已经很大的时候,海外资金会向房地产行业转移。

在泰国经济仍然处于大幅度上升的背景下,泰国的房地产行业非常容易变热,房价飙升,投资房地产会变成看似回报率非常大的投资方向。

银行信贷急速扩张,大量资金不是流向有效率与高附加值的生产型企业,而是流向高风险的楼市与股市。

这些从香塂的发展过程中也可以得到印证,香塂的工业领域之所以会衰败,既有唐宁街的原因,也有楼市与股市吸收了大部分资金的原因。

房地产变热,房价飙升之后会发生什么,美国、日本、香塂发生过的历史,已经把答案写在那里。

泰国政府能比这三个地方做的更好吗?

我觉得不可能,泰国的房地产行业很快会从真实繁荣进入虚拟繁荣,不用几年就会泡沫化,银行的贷款质量下降,各个银行的不良资产率急速上升。

如果美元在这个节点升值,进而带动泰铢升值,会导致泰国的出口大降,从贸易顺差进入贸易逆差。

泰国是东盟自贸区的成员国,同时泰国还在积极加入WTO,也许不用一两年时间,泰国就会成为WTO的一员,届时,泰国就需要履行关贸总协定和东盟自贸区协定承担的义务,降低进口关税。

关税降低,大量的外国商品流入泰国,进一步加剧贸易逆差,泰国的经济开始下行。

当海外资金看到泰国的投资风险,资金就会大举撤离泰国,股指下跌,房价狂跌,泰国经济出现崩溃的征兆。”

“那你觉得当这个局面出现,泰国政府会怎么做?”南易问道。

“吸引外资最直接的办法就是提高利率,我相信届时泰国政府会把利率提高到一个相当高的高度,也许会是亚洲地区最高的。

当利率提高,在一定程度上会减缓外资的撤离速度,股市和楼市还能保持一份维持着不崩盘的资金力量,泡沫被戳破的时间往后顺延。

但是,利率提高,对泰国的生产型企业的打击是致命的,需要资金的企业因为高利息,不敢在泰国国内贷款,只能跑到国外找外国银行,这会导致泰国的外债急速攀升,外汇储备急速下降,本来非常稳固的汇率制度开始动摇。

亚当,后面会怎么样,应该不需要我详细说了,去年,斯嘉丽基金的影子基金、PY证券、大小姐私人、雪山信托刚刚通过汇率盈利颇丰。”

南易颔了颔首,说道:“你知道我不太擅长金融投机,在南氏的金融投机战略方面我很少关心,也很少发表自己的意见,所以,汇率并不是我们今天探讨的重点。

我想和你讨论的是贷款,南国银行集团针对泰国的优质企业推出一个低息、中长期的放贷计划,不管他们是借泰铢还是借美元,等贷款到期,都必须还美元。”

“吞并泰国的优质企业?”

“对,王母果业泰国分公司独立出去,立足于泰国,吞并泰国优质企业,改组成一个农业、食品饮料为主营项,涵盖金融、证券、旅游业、地产的综合性集团,南佛集团。”

“亚当,这个计划想要进行,一需要确保美元升值,二需要拉几个银行当盟友,只有我们南国银行集团力量太过单薄,泰国方面容易违约。”

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