永历十二年七月，也就是清军在江西战场全线崩盘的半年前，永历朝廷总算是在蜀王刘文秀去世的三个月后猛地想起来卧榻之侧的贵州已然为清军所有的事实。于是乎，永历拜晋王李定国钦命专征、节制郡勋文武、提调官义兵马招讨大元帅、假黄钺、尚方剑便宜行事，命其展开对贵州的收复行动。
按照李定国的计划，由他亲率本部大军坐镇关岭，以冯双礼、白文选的军队集中于安顺一带，前锋祁三升、李如碧带领兵马三十余营进抵平坝。同时，他还以永历朝廷的名义加封罗大顺为龙平伯，派他领兵再攻新添；另派使者联络原驻四川酉阳宣慰司的宁国侯王友进、荆川侯王光兴领兵由思南府攻湄潭，借以多方牵制清军。
李定国的第一步战略目标便是收复贵州省会贵阳，借由收复贵阳从而在贵州重新站稳脚跟，再行将由北南下的吴三桂、由东向西而来的八旗军逐步赶出贵州省。
然而，七月份，于清军在贵州那段摧枯拉朽般的攻势已然是半年前的事情了，换句话说，也就是明廷丢了贵州已经长达半年之久了！
这半年的时间，清军在拿下贵阳后，逐步解除了四川和贵州两省的潜在威胁，尤其是夔东明军针对吴三桂后路的那一次又一次的攻势。随后，在解除了这些威胁后，三路清军纷纷向贵阳实现了战略集结。而这段漫长的时间里，李定国除了气死了刘文秀以外，好像什么也没干成……
一方准备充分，而另一方则仓促应战，结局可想而知。当李定国完成了他的战略部署，准备大踏步的向贵阳发起进攻之际，才突然发现他已经贻误了收复失地的战机。反倒是清军，在贵州站稳脚跟后，率先向云南发起了进攻。
原本的战略进攻迅速蜕变为了被动防御。李定国只得命冯双礼领兵扼守关岭，祁三升部驻于鸡公背，互相呼应，凭险阻击清多尼部主力；命李成爵部驻于凉水井，张先璧部驻于黄草坝，阻击赵布泰部清军；命白文选领兵驻守毕节的战略要地七星关，阻击吴三桂部清军。另派窦名望率部增援刘镇国，加强安庄卫的防御力量；给罗大顺提供粮饷，让他由水西骚扰清军后方，而他自己则亲自统率部分军队驻于北盘江西面的双河口，统筹全局。
李定国的反应不可谓不快，奈何清军养精蓄锐，早已不复初入贵州时的那般劳师千里的疲惫之师！
十一月，正当郑成功和陈凯在东南战场上与清军大打出手之际，信郡王多尼率清军主力攻安庄卫，守将刘镇国阵亡。随后，多尼乘胜进攻关岭，冯双礼见清军势大，不得不移镇鸡公背与祁三升合营，奈何却困于粮草，被迫弃险不守。
与此同时，吴三桂率部进抵七星关，见其易守难攻，便设法由小路绕过险要，直插天生桥，迫使白文选放弃七星关天险。
而此时，赵布泰所统领的清军也已偷渡罗炎渡口，与李定国本部三万大军会战于遮炎河。初时，明军占据优势，斩参领尼堪、前锋侍卫索丹、护军校色勒、护军校简泰等大量八旗军。后北风忽起，炮火点燃茅草，野火烟尘扑面，清军趁势强攻，明军大败，李定国养子李远、部将钏世德、王康福、萧翊赞、龙鸣凤、李世助、刘建元、聂玉顺、丘子馨、倪凯、包有爵、王琏、阎天锡等三十余人战死，兵马损失不可胜数。随后，赵布泰再败李成爵部万余人于凉水井，明军凉水井大营陷落，晋王世子李溥兴被俘，不屈，死。
三路守御皆破，李定国只得彻底放弃贵州，统领大军撤回云南。但是清军并没有就此善罢甘休，在发现李定国烧毁了北盘江的铁索桥后，清军立刻组织人力砍伐竹木，编成排筏渡江，并迅速地击溃了负责垫后的冯双礼部。
至十二月下旬，郑成功即将展开对衢州清军的决战之际，吴三桂却由乌撒府渡河进入云南，经益州、交水抵罗平，与多尼、赵布泰所统领的那两路清军汇合。随后，这支三合一的清军主力便大踏步的向着永历朝廷所在的昆明推进。
十二月初九，已然意识到大事不妙的李定国便派出了使者返回昆明告急，建议明廷暂避锋芒。对此，明廷自是受到了极大的震动。这不仅仅在于他们对李定国给予的厚望，更重要的是，自沙定洲之乱而今，云南承平已逾十载。在孙可望的治理下，本地百姓安居乐业，市面百业兴旺，堪称这残明末世独一无二的乱世净土。如今孙可望那个乱臣贼子刚刚败逃不过一载而已，这云南便要守不住了，实在是让人难以想象。
震惊之余，朝廷的重臣们也不得不考虑李定国所建议的移跸之事。此刻，清军从东北方向而来，明廷能够移跸的方向无非是向北进入四川，向西退往楚雄、永昌，亦或是奔着东南方向绕道澂江府、广西府、广南府而入两广，与坐镇广西的督师大学士郭之奇和以广东为根据地的粤赣总督陈凯汇合。
朝臣们众说纷纭，永历皇帝却是在沉默了许久后突然表示要听听北上和西向这两拨人的看法，显然是在心中已经否定了退往两广的计划。
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