织田信长战败，足利义昭早早的逃离了战场，连尾张都没待，直接跑去了纪尹避难，随后直接去四国，转道抵达了毛利家。
虽然岛津忠直在应对毛利三好的联军落入了下风，摄津丢掉了大半，但是织田信长已死，织田家覆灭，他的领地扩充百万多石，浅井长政也已经被他包围，等到下半年就可以出兵消灭。
这时候岛津忠直麾下的领地超过三百万石，东边有上杉景胜为他牵制北条氏康，今川氏真在岛津辉忠的忽悠下，安然等死，东线已经没了压力。
岛津辉忠便可率领其余兵马抵达京都，支援岛津忠直与西边的毛利，三好交战。
毛利家因为播磨和丹波两国的阻拦，暂时无法直接出兵京畿，这一次拿下了靠近播磨的大半个摄津，毛利元就立刻派人联络播磨的国人，争取他们投降。
播磨属山阳道，又称播州。主要的城砦有上月城，置盐城，姬路城，三木城等。播磨国的领域大约相当于现在的兵库县南部。
国内农业和渔业比较发达。
播磨国是赤松家的领国，但是在赤松义村时代，被家臣浦上村宗暗杀。
当时因赤松义村长子早年夭折，浦上只能拥立当时只有八岁的赤松义村次子，晴政继任守护职位，但实际上政权被浦上村宗所掌握，军政大权皆被浦上氏控制，因赤松晴政生母是下级武家之女，赤松氏亲族以此为由未授予其赤松氏通字“义”字。
后来，不甘为傀儡的他和管领细川晴元一起对付浦上村宗。在打倒浦上村宗之后，与管领细川晴元结盟，加入到幕府权利斗争当中。
并于1538年受到幕府高家尹贺近江守光如的推荐，进入幕府任职，并于次年获得二条城侧近奉公的资格。
赤松晴政在大力发展领地时，领国却遭到尼子家大名尼子晴久的讨伐，战争由1539年3月至同年8月结束。
战争当中虽赤松晴政处处应对妥善，尼子军虽人数众多，但并未占到并有何优势，反而在局部战争中受挫。
尼子方贿赂了朝廷公卿，在朝会上大肆污蔑赤松氏谋逆，在尼子方的大力宣传下，导致赤松氏失去了大义的名分，并导致赤松军士气一落千丈，最终不敌而战败，但最后受到了与赤松家有姻亲关系的山名家家督，山名左近卫中将佑丰的帮助下，最后逃亡界町。
1541年，尼子晴久被毛利元就打败，10月赤松晴政前往西国与毛利元就献上了家宝并进行密谈，重新返回播磨。
但在永禄年间与儿子赤松义佑对立，在握有家中实权的浦上政宗拥立下，义右将他流放，继承了家督之位而成为赤松氏的当主。
遭到流放的晴政前往投靠女婿赤松政秀，以龙野城为根据地和义右对抗。
此外，赤松义佑也一度和儿子则房失和，关系紧张到义右不得不暂住到别所安治的三木城，不过没多久两人就和解了，义右也回到了置盐城。
永禄七年，家内发生了赤松政秀突袭浦上政宗长男?清宗和黑田职隆女儿的结婚典礼，杀死了政宗和清宗父子的事件。
第二年因为晴政的病故，使得政秀失去和本家继续对立的理由而与义右达成和解。但是赤松政秀为了发展自己的势力，如今正在和毛利元就接洽。
同时，东播磨的有力领主别所安治也开始不受控制。赤松家在播磨的掌控力正在急剧下降。
另外值得一说的就是小寺家了，当主小寺政职是赤松家的重臣，有名的黑田官兵卫，也就是黑田孝高，或是如水，如今正是小寺政职的家老，年仅二十二岁，就在今年，黑田官兵卫迎娶了政职的侄女，播磨志方城城主栉桥丰前守则尹（也称尹定）的女儿结婚，虽说这是政职的政略婚姻，但是夫妇之间还是很恩爱的。
元服后的黑田官兵卫十六岁初阵，接着就开始侍奉小寺政职。据说一五六一年，小寺政职在打猎归来时路过姬路城，对出席接风宴的黑田官兵卫很是赏识，遂招为近习，给予八十石的俸禄，后又将小寺姓赐予如水。
如今，毛利元就和岛津忠直都把眼光放在了播磨国，不管是赤松家，还是小寺家，亦或是别所家都见到了好几批次的使者。
“如今，毛利大人已经拿下了大半个摄津，岛津家处于下风，馆主大人应该投靠毛利才是！”一名家老大声说道。
黑田官兵卫连忙反驳道：“岛津殿下可是将军大人，那才是正朔，朝廷的指令没有任何用。”
另外一名老臣皱眉道：“如今播磨与京畿的路途都被毛利家切断了，与毛利联合才是有利的。”
黑田官兵卫反驳道：“赤松政秀已经和毛利家在联络了，大殿下一定会选择将军大人，馆主大人作为大殿下的臣子，自然要选择将军大人。如果馆主大人投靠毛利，肯定会被赤松政秀刁难。”
上方的小寺政职眉头一皱，说道：“那就看看赤松大人他是如何选择了。”
这时候，一名武士跑进来喊道：“禀报！刚刚传来的消息，一个月前，将军大人的长子岛津兵部丞大人在美浓关原的合战中击败织田信长，织田家已经灭亡了！”
“纳尼！”
“乃大多？”
“马萨卡！”
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